El mercado mexicano de educacion superior privada representa US$3,300 millones al año; no cumple en muchos casos su promesa basica de dar acceso a mejores niveles de vida; esta sujeto a tendencias demograficas, macroeconomicas y tecnologicas que impulsaran su crecimiento y disrupción; puede llegar a tener un canal muy eficiente de distribucion a través del Internet; enfrenta el reto de una pulverizacion de oferta de baja calidad; y muestra un exceso de especializacion mas alla de las necesidades de los clientes.
EN RESUMEN: EL SECTOR PRIVADO DE EDUCACION SUPERIOR ES UN MERCADO ATRACTIVO Y PROPICIO PARA SUFIR DISRUPCIONES IMPORTANTES, AUNQUE UNO DE LOS RETOS SERA SOBREPONERSE AL RUIDO DE NUEVOS COMPETIDORES CON OFERTAS TRADICIONALES DE BAJA CALIDAD.
1) Antecedentes:
El Sector Educacion es uno de los sectores del quehacer economico que abarcan en realidad a muchos mercados que pueden estar conectados de alguna manera o bien ser de naturaleza distinta (p.e. educacion publica o privada; educacion pre-escolar y universitaria; adiestramiento en el trabajo y cursos de posgrado).
En el presente post analizaremos solamente el mercado privado de educacion superior (licenciatura, maestria y posgrados).
Un estudio del CESU de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico refiere que en los últimos 25 años ha existido una gran expansion de las Instituciones de Educacion Superior (IES) privadas y asociaciones que participan en la oferta educacion superior, dado que en 1985 estas escuelas cubrian el 15 por ciento de la matricula nacional, mientras que para el 2005 alcanzaron el 33 por ciento y para 2010 se llegaria a un 40 por ciento. El analisis explica que el crecimiento de las instituciones privadas se ha basado principalmente en pequeñas y medianas compañias que con bajos costos de inversion y operacion, ofrecen una alternativa a un gran numero de estudiantes que no encuentran posibilidades en universidades publicas.
Sin embargo esa oferta privada (e incluso publica) de educacion superior, no es muy efectiva. Un reciente articulo de “El Semanario” informo que el 55% de los profesionistas (casi 4 millones de personas) realizan labores distintas a su formacion. El mismo articulo refiere que en un estudio de la Facultad de Economia de la UNAM se encontro que la tasa de desempleo juvenil en 2005 era del 17%, y para el 2011 ha alcanzado el 24% de la poblacion juvenil en edad de trabajar.
2) Valor Economico: US$3.3 B
La Secretaria de Educacion Publica (SEP) informo recientemente que en el ciclo 2010-2011 de acuerdo con estimaciones preliminares, la matricula ya esta por encima de los 3 millones. Si calculamos que aproximadamente el 40% (1.2 millones) de esos estudiantes asisten a IES privadas, con una colegiatura promedio anual de $35,000 pesos, el mercado de educacion superior (sin incluir estudiantes de posgrado) es de alrededor de $42,000 millones de pesos (o $3.3 billones de dolares) al año.
Adicionalmente la SEP estima que para 2020 la matricula de educacion superior pudiera llegar a 4.7 millones de estudiantes, lo que suponiendo una tasa de estudiantes de IES privados del 45% (con un crecimiento moderado de la penetracion de las IES privadas), implicaria un mercado de 2.1 millones de estudiantes y un valor economico anual de $5.7 billones de dolares (a pesos y paridad constantes del 2011). Eso significa una tasa compuesta de crecimiento anual del 5.6%.
3) Dolor Significativo: 5 puntos (ponderacion 35%, 1=bajo, 5=alto)
Mas alla de las estadisticas descritas arriba sobre los problemas del sistema de educacion privado y publico del pais en cuanto al desempleo juvenil y el alto procentaje de profesionistas realizando otras actividades, desde el punto de vista personal y social, la educacion superior en Mexico y el mundo, lleva desde hace años incumpliendo en muchos casos una de las promesas fundamentales por las que los estudiantes y sus familias hacen el sacrificio en tiempo y dinero para estudiar una carrera universitaria, e incluso un posgrado: el poder ascender en la escalera socio-economica a traves de trabajos mejor calificados y pagados.
3) Condiciones de Disrupcion: 4 puntos (ponderacion 20%, 1=bajo, 5=alto)
Existen al menos tres condiciones importantes que pueden propiciar una disrupcion significativa en este mercado:
a) La tendencia global del cambio del esquema de trabajo tradicional a uno bajo demanda (sin relacion de largo plazo con el empleador) y cada vez mas virtual (en EUA el 30% de la fuerza de trabajo lo hace desde su casa o en “home-office”).
b) El crecimiento de la poblacion juvenil en edad de ingresar al sistema de IES publicas y privadas que creceria a tasas superiores al crecimiento de la poblacion (5.5% VS 1.9%), donde adicionalmente el Estado tendra que recurrir a la iniciativa privada para complementar su limitado presupuesto de inversion y gasto en este rubro.
c) Las Tecnologias de Informatica y Telecomunicaciones (TIC) que han madurado y sido adoptadas masivamente por las generaciones de jovenes “digitales”, lo que permitiria una adopcion mas natural y rapida en el campo educativo.
4) Concentracion de Clientes: 3 puntos (ponderacion 15%, 1=bajo, 5=alto)
En el esquema tradicional de educacion privada superior, los “clientes” (en este caso estudiantes) estan muy dispersos geograficamente, lo que obliga a los prestadores de servicios educativos a invertir en activos inmobiliarios caros e ineficientes, ademas de no poder escalar la fuerza de trabajo (educadores y personal administrativo) por tener modelos rigidos amarrados a la oferta local.
En un modelo puramente basado en TIC o incluso en uno hibrido con edificios de proposito diferente a las Universidades tradicionales, es posible crear un modelo de distribucion eficiente a pesar de la dispersion geografica.
5)Incumbentes Dominantes: 2 puntos (ponderacion 15%, 1=bajo, 5=alto)
Aunque existen grandes instituciones privadas de renombre, no podemos hablar de jugadores incumbentes dominantes en terminos de numero de alumnos o ingresos economicos. Mas bien se ha observado un surgimiento descontrolado de IES privadas de dudosa calidad academica.
Estos hechos hacen mas dificil la competencia de nuevos jugadores con modelos de negocios diferentes al tener por un lado que posicionarse contra la oferta de instituciones de prestigio y por otro lado contrarrestar el ruido que provocan el creciente numero de IES privadas de baja calidad.
6) Sobreoferta de caracteristicas ofrecidas por los jugadores actuales: 4 puntos (ponderacion 15%, 1=bajo, 5=alto)
Si consideramos que en menos de una generacion se ha multiplicado varias veces la especializacion de la oferta academica de nivel superior, pasando en unas decadas de carreras generales como ingenieria o administración (donde la especializacion se lograba en el trabajo practico), a ofertas muy enfocadas como diseño industrial con especialidad en indumentaria y moda, ingenieria de diseño de sistemas interactivos multimedia, ingenieria en robotica, administradores de negocios internacionales, maestria en administracion hospitalaria, o bien innumerables diplomados en multiples campos de accion profesional.
Este analisis no pretende juzgar los meritos de las crecientes opciones (lease caracteristicas) educativas mas especializadas. Atendiendo unicamente el criterio de “Dilema del Innovador”, es evidente que la oferta de opciones de educacion superior ha crecido de una manera significativa y las evidencias del limitado numero de egresados que se dedican efectivamente al area de su estudio podrian sugerir que estas opciones de especializacion han empezado a sobrepasar las necesidades reales de los “clientes” (en este caso estudiantes y las empresas que los contratan).
En el siguiente post propondremos algunas ideas de modelos de negocio disruptivos para el Mercado de Educacion Privada Superior.
Notas:
1) Sugerimos leer el post “Ideas para Crear Startups de Alto Impacto” para mayor entendimiento de los conceptos utilizados en el presente analisis.
2) Este trabajo se realiza con criterios estrictamente de negocios para aportar nuevos elementos a modelos de negocio disruptivos en este campo y no pretende ser un documento hecho por y para expertos en el sector.
3) La brevedad del presente analisis es fruto de adaptarse al formato de blog y buscando intencionalmente una comunicacion bidireccional con los lectores para su enriquecimiento, por lo cual se solicitan sus comentarios, criticas y aportaciones.