Cloud Computing, Parte 1: Analisis de Disrupcion del Mercado de TI

RESUMEN: EL VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS PUBLICOS DE CLOUD COMPUTING REPRESENTA US$74.3 BILLONES EN 2011 Y CRECERA A US$176.8 BILLONES EN 2015 (TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DEL 18.9%). EXISTEN LAS CONDICIONES PARA DISRUPCIONES SIGNIFICATIVAS EN EL MERCADO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y SERVICOS PROFESIONALES, DEBIDO A LA OLA DEL CLOUD COMPUTING PUBLICO, EN ESPECIAL EN LOS ESQUEMAS DE SOFTWARE AS A SERVICE Y BUSINESS PROCESS AS A SERVICE.

1) Antecedentes:

El Computo en la Nube o Cloud Computing es una ola tecnologica que tendra un impacto tan significativo como lo fue la ComputadoraPersonal, industria a partir de la cual se crearon miles de empresas, cientos de miles de millones de dolares en valor de mercado y un incremento en la productividad global tan importante que incluso es dificil medirlo. La ola del Cloud Computing tendra un efecto posiblemente superior en cuanto a la creacion de valor financiero e incremento de productividad global, dadas la condiciones de conectividad universal y utilizacion subyacente del computo  en practicamente todas las actividades del ser humano, lo que solo acelerara sus efectos (ver post “Inteligencia Artifical Subyacente“).

Existe mucho escrito al respecto y recomendamos la lectura del blog en español Cloud Ready, en el cual un servidor es contribuidor. Ofrecemos aqui algunas de las definiciones comunmente aceptadas:

Cloud Computing o Computo en la Nube: Es una nueva manera de entregar aplicaciones y servicios de TI al usuario, en la cual cambia el concepto de como los componentes criticos son usados y contratados para prestar dichos servicios. La infraestructura tradicional como centros de datos con servidores, almacenamiento, firewalls, bases de datos, sistemas operativos, y el software de aplicaciones, se virtualizan y sufren un cambio radical en cuanto a su uso. Estos elementos se vuelven una abstraccion logica que puede ser contratada, manipulada y administrada como un objeto o servicio que se renta por uso, pero sin importar ya la posesion de la infraestructura ni su soporte y administracion, que incluso puede ser compartida en un esquema “multi-tentant” por cientos o miles de empresas diferentes. El cambio de este modelo de consumo de TI afecta radicalmente los esquemas anteriores como las arquitecturas cliente-servidor, modelos de licenciamiento de software, compra de activos, redes separadas por tipo de aplicación o servicio, equipos terminales con inteligencia y complejidad o los silos de aplicaciones aisladas.

Nubes Privadas: Infraestructura de Cloud Computing que es propiedad y esta dedicada de manera exclusiva a una empresa y cumple con dos requisitos basicos: virtualizacion y uso de herramientas avanzadas para provisionamiento de servicios a traves de abstraccion de los componentes. Hoy en dia la mayor parte de los proyectos de grandes empresas alrededor de Cloud Computing estan relacionados con esquemas de Nubes Privadas debido a los beneficios economicos, flexibilidad, control y mayor seguridad percibida (que en el fondo muchas veces solo enmascara temores sobre la permancencia laboral de las areas internas de TI de las empresas) que esta les ofrece. Para efectos del presente analisis no consideraremos las Nubes Privadas como parte del mercado de Servicios de Cloud Computing ya que por un lado involucra mayormente ventas de equipos y sistemas tradicionales y por otro, no constituye una innovacion disruptiva real, sino mas bien una del tipo sustentable que solo mejora el modelo de data centers privados.

Nubes Publicas: Infraestructura de Cloud Computing propiedad de un proveedor de servicios en la nube, que es compartida de manera virtualizada por muchos clientes en esquemas multi-tenant, ofreciendoles las ventajas de auto-provisionamiento, seguridad, herramientas de administracion, soporte tecnico, etc. Se denomina Nubes Hibridas al escenario donde la empresa combina las plataformas de nubes privadas (por ejemplo para aplicaciones criticas y propietarias) con servicios externos de nubes publicas (aplicaciones secundarias de nomina y CRM, respaldo y almacenamiento de informacion, etc.) mediante herramientas de coordinacion y administracion. En el presente analisis nos referiremos al mercado de Cloud Computing incluyendo solo al esquema de Nube Publica, el cual esta constituido de los siguientes tipos de servicios:

IaaS: Infrastructure as a Service o Infraestructura virtual prestada bajo demanda por un proveedor, donde el usuario puede contratar, auto-provisionar y administrar servicios de procesamiento o almacenamiento por hora, día o mes. Ejemplos: Amazon, Rackspace.

PaaS: Platform as a Service, o Plataforma como Servicio, que es un nivel de abstracción superior a IaaS, donde la Infraestructura (servidores, almacenamiento, redes, etc) es transparente para el usuario. Este contrata los recursos como un todo interconectado para correr sus aplicaciones, mismas que hacen uso de la infraestructura sin involucrarse en la configuracion y administracion de la misma. Ejemplo: Microsoft Azzure

SaaS: Software as a Service, o Software como Servicio, que es un nivel adicional de abstracción donde el usuario ya no se preocupa mas que por el uso de la aplicacion especifica que contrata (quedando completamente aislado de la plataforma tecnologica e incluso de la aplicacion misma). Una caracteristica emergente muy importante de SaaS es la capacidad de extender su funcionalidad a traves de interconectarse con aplicaciones y bases de datos de terceros en cualquier lugar del mundo a traves de APIs (Application Programming Interfaces), lo cual es una innovacion disruptiva significativa contra generaciones anteriores de software que operaban de manera aislada. Ejemplo de SaaS: Salesforce.com, Microsoft Office 365, Google Docs.

BPaaS (Business Process as a Service), o Tercerizacion de Procesos de Negocio como Servicios en la Nube: Si una empresa esta ya utilizando una aplicacion remota tipo SaaS para un proceso en particular de su operacion, resulta una evolucion natural que quiera contratar no solo la parte informatica del proceso, sino incluso los servicios profesionales integrados a dicha aplicacion, todo esto entregado a traves de la infraestructura de Nube Publica, pudiendo estar las personas que integran el servicio con el software, en cualquier lugar del mundo. Ejemplos de esta tendencia aun mas poderosa que solamente el SaaS, son los servicios de procesamiento remoto de nomina, servicios contables y legales online, atencion a clientes, servicios de analisis de marketing digital, procesamiento de pagos y  cuentas por cobrar, etc.

2) Valor Economico: US$74.3 Billones

Los Servicios Publicos de Cloud Computing tiene caracteristicas que permiten acceder de manera muy eficiente a clientes en cualquier lugar del mundo, por lo que para efectos del mercado objetivo (addressable market) consideraremos la cifras mundiales. De acuerdo a un reporte del 2011 de Gartner, firma lider de investigacion de mercados de TI, el valor mundial de los Servicios Publicos de Cloud Computing para 2011 es de US$74.3 billones, constituidos en un 81% por BPaaS, 13% por SaaS y 5.4% por IaaS y PaaS (descritos en la tabla siguiente como Systems Infrastructure Services y Applications Infrastructure Services, respectivamente). Las areas de mayor crecimiento en 4 años seran en servicios de almacenamiento en nubes publicas (en un modelo IaaS) con una tasa anual de crecimiento del 89%, aunque representando en terminos absolutos una parte poco relevante del mercado. En la parte de BPaaS la tasa de mayor expansion anual (39.5%) la tendran la tercerizacion a traves de la Nube Publica de la administracion de la cadena de suministro.

3) Dolor Significativo: (ponderacion 35%, 1=bajo, 5=alto)

Los servicios de IaaS y PaaS estan enfocados a ofrecer a las grandes empresas (el denominado mercado “Enterprise”) que ya cuentan con centros de computo tradicionales, alternativas para el provisionamiento virtual de infraestructura de computo bajo demanda con mayor eficiencia y flexibilidad operativas. En este caso el dolor de los clientes Enterprise no es necesariamente tan signficativo y esta sujeto la adopcion de estos nuevos modelos al analisis tecnico y economico de migrar su operacion a estos esquemas (lo cual no siempre resulta una proposicion atractiva en el corto plazo).Por esto le asignamos 3 puntos a los servicios IaaS y PaaS. En el caso de SaaS y BPaaS la situacion puede ser similar respecto a las aplicaciones o servicios ya utilizados por los clientes en su operacion normal, ya que la nueva propuesta de SaaS y BPaaS solo representaria un nuevo modelo de distribucion con algunas caracteristicas adicionales, y que tendria que ser evaluado en funcion de ventajas tecnicas y economicas. Nuestra experiencia nos ha mostrado que los clientes tipo Enterprise y los medianos y pequeños (PyMEs) no encuentran tan evidentes y atractivos los beneficios de migrar aplicaciones tradicionales de productividad (p.e. Microsoft Office en el desktop) o empresariales (p.e. sistemas contables o de nomina) a esquemas de SaaS, cuando incluso pueden perder algunas funciones a cambio de otras nuevas. Sin embargo como lo ha demostrado la corta vida de SaaS en el mundo (que empezo hace unos 10 años con Salesforce.com) , el modelo SaaS (y de manera similar el de BPaaS) si tiene un atractivo muy importante entre los clientes cuando se enfoca al mercado de no-consumo  (ver post donde se explica el mercado de no-consumidores) como fue el caso de Salesforce que inicio sirviendo a los clientes que no podian pagar millones de dolares por una instalacion de Siebel, o bien ofrece aplicaciones de nueva generacion (Mint, que es un SaaS de administracion de flujo de efectivo que permite a traves de APIs tener visibilidad en tiempo real de cuentas bancarias y que ofrece tambien servicios financieros y profesionales integrados con la aplicacion). Bajo estos criterios damos 5 puntos a SaaS y 4 puntos a BPaaS, siempre y cuando se concentren en no-consumidores o con aplicaciones y servicios de nueva generacion.

4) Condiciones de Disrupcion: (ponderacion 20%, 1=bajo, 5=alto)

 La tecnologia de Cloud Computing ha llegado a una madurez de oferta (despues de previas iteraciones con nombres como grid computing y utility computing), y ha logrado un alto nivel de aceptacion entre los usuarios (que muchas veces es mayor que el de las empresas), lo que permite pronosticar una acelerada adopcion en los proximos 4-5 años. Mas alla de la parte tecnologica, representada por los servicios IaaS y PaaS donde se presentan innovaciones de sustentabilidad, las innovaciones disruptivas mas importantes se daran a traves de los servicios SaaS y BPaaS que tendran repercusiones importantes en mercados existentes y crearan nuevos. Por eso damos 3 puntos a IaaS y PaaS, 4 puntos a BPaaS y 5 puntos a SaaS.

5) Concentracion de Clientes: (ponderacion 10%, 1=bajo, 5=alto)

En este rubro asignamos 1 punto a IaaS y 2 puntos a PaaS, dada la muy alta dispersion de clientes en el mundo y que requieren de un esquema ventas mas sofisticado por la naturaleza de los servicios. En el caso de SaaS y BPaaS definimos una calificacion de 3 puntos ya que aunque tambien existe esa dispersion de clientes, el modelo de distribucion por Internet lo hace mas eficiente.

6)Incumbentes Dominantes: (ponderacion 10%, 1=bajo, 5=alto)

Aqui la mejor posicion la tienen los servicios tipo IaaS y PaaS ya que son relativamente pocos los incumbentes dominantes en el mercado de infraestructura de data centers y aplicaciones (IBM, HP, Dell, Oracle, Microsoft, etc.), lo que indica una eficiencia lograda en la atencion a este mercado. Por eso asignamos 4 puntos a IaaS y PaaS. En el caso de los servicios SaaS y BPaaS, otorgamos 3 y 2 puntos respectivamente, dado que existe una cantidad significativa de proveedores alternativos incumbentes en estos rubros.

7) Sobreoferta de caracteristicas ofrecidas por los jugadores actuales: (ponderacion 10%, 1=bajo, 5=alto)

Para el caso de los servicios IaaS, PaaS y SaaS calificamos en 4 y 5 puntos este parametro, dado que estas alternativas ofrecidas como servicios publicos en la nube tienen una simplicidad evidente contra las ofertas tradicionales de infraestructura y aplicaciones de TI, que son muy complejas de administrar y ofrecen caractersticas muy sobradas y no menos veces, desperdiciadas. Sin embargo para los servicios BPaaS solo asignamos 2 puntos ya que consideramos que la oferta actual no necesariamente muestra un exceso de caracteristicas.

8 ) Competencia contra el No-Consumo: (ponderacion 15%, 1=bajo, 5=alto)

Otorgamos solo 2 puntos a IaaS ya que la mayoria de los clientes son aquellos que ya son consumidores de infraestructura propia; 3 puntos a PaaS ya que es posible que exista algun tipo nuevo de cliente que utilice esta opcion mas simple para montar sus aplicaciones, y que antes no podia por no tener las habilidades o el poder adquisitivo; 5 puntos a SaaS ya que la mayor parte de los nuevos clientes de estos servicios seran no-consumidores de aplicaciones tradicionales; y 4 puntos a BPaaS por razones similares al punto anterior, aunque con cierto grado de uso de servicios internos o locales de naturaleza diferente.

En el siguiente post propondremos algunas ideas de modelos de negocio disruptivos para el Mercado de Servicios Publicos de Cloud Computing en las modalidades de SaaS y BPaaS.

Notas:

1) Sugerimos leer el post “Ideas para Crear Startups de Alto Impacto” para mayor entendimiento de los conceptos utilizados en el presente analisis.

2) Este trabajo se realiza con criterios estrictamente de negocios para aportar nuevos elementos a modelos de negocio disruptivos en este campo y no pretende ser un documento hecho por y para expertos en el sector.

3) La brevedad del presente analisis es fruto de adaptarse al formato de blog y buscando intencionalmente una comunicacion bidireccional con los lectores para su enriquecimiento, por lo cual se solicitan sus comentarios, criticas y aportaciones.